الميزانيات (المهنية)

1. الميزانيات:

في الميزانيات ، سيتمكن المستخدم من إعداد الميزانيات وتعيين مساحات عمل لهم. هنا ، يمكنهم وضع حدود لكل مساحة عمل والاطلاع على النفقات. للوصول إلى وحدة الميزانيات ، انقر فوق على اللوحة اليسرى

1.1 إنشاء الميزانية:

نظرًا لعدم وجود إعداد للميزانية ، ابدأ في إنشاء واحد بالنقر فوق زر في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة

1.1.1 معلومات الميزانية:

يرجى البدء بملء الحقول ذات الصلة ، وتحديد تاريخ البدء للميزانية وكذلك تاريخ الانتهاء. ثم انقر فوق  

1.1.2 حسابات المصاريف:

لإضافة حساب ميزانية ، ابدأ بالنقر فوق في منتصف النموذج وستظهر نافذة جانبية كما هو موضح أدناه:

ابدأ بتحديد حساب المصروفات المناسب من القائمة المنسدلة (هذه قابلة للتخصيص عبر الإعدادات -> تخصيص البيانات) ، وحدد مبلغ الميزانية ، وأضف ملاحظات إذا أردت. أخيرًا انقر فوق  

انقر فوق مرة أخرى للتقدم.

1.1.3 حدود مساحة العمل:

هنا ، يمكننا تعيين ميزانيات فردية لكل مساحة عمل من مبلغ الميزانية الذي تم إدخاله.

لتعيين الميزانية التي سيتم استخدامها لمساحة عمل محددة ، انقر فوق التبديل الذي يتوافق مع مساحة العمل. ولتعيين حد ، انقر فوق التبديل ، ثم أدخل المبلغ.

أخيرًا ، انقر فوق لاستكمال إنشاء الميزانية.

1.2 تحرير الميزانية:

لتعديل ميزانية موجودة ، ما عليك سوى النقر فوق في اللوحة اليسرى. سيعرض هذا الميزانية النشطة الحالية (إن وجدت) كما هو موضح.

تحوم فوق زر في الزاوية اليمنى العليا.

انقر فوق "كل الميزانيات" لعرض جميع الميزانيات المتاحة.

انقر فوق معرّف الميزانية الذي يتوافق مع الميزانية التي نرغب في تعديلها

انقر فوق في الركن العلوي علي الجهة اليمنى

أخيرًا ، اتبع الخطوات التي تم تناولها مسبقًا في القسم 1.1 (إنشاء ميزانية). بمجرد تطبيق التغييرات ، انقر فوق للحفظ وستظهر رسالة تؤكد التغييرات

• Related Articles

• الموافقات (المهنية)

  1. طلب ​​المدفوعات (مع طبقات الموافقة): يفترض هذا القسم إكمال الأقسام السابقة حيث أنه من الضروري أن يكون لديك بائع ومنتج ومساحة عمل. سيغطي هذا القسم ما يلي: الوحدات: الطلبات موافقة المصدر الإلكتروني (RFQ) اقتباسات البائع مفاوضات موافقة الطلب #٪ s ...

• الفواتير (المصدر الإلكتروني)

  في وحدة الفواتير ، سيتمكن المستخدم من مراجعة وتقديم فواتير للبضائع المستلمة ليتم دفعها في وحدة الدفع. للوصول إلى وحدة Bills ، انقر فوق Bills في اللوحة اليسرى. انقر الآن على الفاتورة المعلقة ، المميزة باللون الأرجواني في نموذج الفواتير ، يمكن تحميل ...

• GRN (مصدر إلكتروني)

  في GRN (ملاحظة استلام البضائع) ، يستطيع "المستخدم" تأكيد تسليم المنتجات والبضائع. للوصول إلى وحدة GRN ، انقر فوق على اللوحة اليسرى انقر فوق أحدث طلب معلق للوصول إلى GRN للطلب الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في هذا القسم ، يستطيع "المستخدم" تأكيد الكمية ...

• المدفوعات (المصدر الإلكتروني)

  في وحدة المدفوعات ، يمكن إجراء عملية الدفع وكذلك معالجة الفواتير. للوصول إلى المدفوعات ، انقر فوق في اللوحة اليسرى انقر فوق الفاتورة الجزئية المطلوبة لإتمام الدفع ، والتي يتم تمييزها باللون الأرجواني. انقر فوق خانة الاختيار الموجودة بجانب الفاتورة ...

• الطلبات (المصدر الإلكتروني)

  1. الطلبات: في وحدة الطلبات ، سيتمكن "المستخدم" من تقديم الطلبات التي يتم استلامها عبر وحدات RFQ. للوصول إلى وحدة الطلبات ، انقر فوق الطلبات في اللوحة اليسرى. سيتم عرض قائمة بالأوامر المكتملة والمعلقة كما هو موضح: لبدء معالجة عرض RFQ المكتمل في ...