يفترض هذا القسم إكمال الأقسام السابقة حيث أنه من الضروري أن يكون لديك بائع ومنتج ومساحة عمل. سيغطي هذا القسم ما يلي:

الوحدات:

1. الطلبات
   

1. موافقة
   

2. المصدر الإلكتروني (RFQ)
   

1. اقتباسات البائع
   
2. مفاوضات
   
3. موافقة
   

3. الطلب #٪ s
   

1. موافقة
   

4. GRN
   
5. الفواتير
   

1. موافقة
   

6. المدفوعات
   

يتبع سير العمل هذا الهيكل (مع طبقة الموافقة):

الطلب -> الموافقة -> المصدر الإلكتروني -> عرض أسعار البائع -> الموافقة -> الطلب -> الموافقة -> GRN -> الفاتورة -> الموافقة -> الدفع

ملاحظة: تتم إضافة خطوات الموافقة إذا قامت مساحة العمل بتعيين دور موافقة لمستخدم ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيتم تخطي هذا الاعتماد المحدد. يرجى الرجوع إلى مساحة العمل -> إضافة مستخدم -> تحديث الأدوار

تعمل طبقات الموافقة من خلال تعيين مستخدم ليكون معتمدًا لكل وحدة (باستثناء GRN والمدفوعات) ، وهي تعمل من خلال مطالبة المستخدمين العاديين بإرسال الطلب إلى أحد الموافقين ، وفقط إذا تمت الموافقة على الطلب ، فإنه ينتقل إلى الوحدة التالية . منظم على النحو التالي:

1.1 وحدة الطلبات:

بعد إرسال الطلب بنجاح ، نتلقى رسالة تؤكد إرسال الطلب إلى المستخدم المحدد للموافقة عليه.

التالي هو عرض الموافق عند تلقي طلب الموافقة.

بصفتهم المعتمد ، يمكنهم إما رفض الطلب أو الموافقة على الطلب ، ويمكنهم أيضًا الاطلاع على تفاصيل الطلب والمستخدم الذي طلبه.

وافق على الطلب بالضغط على  

في هذه النافذة ، يمكن تضمين بعض الملاحظات (اختياري) ، بمجرد الانتهاء ، انقر فوق لتقدم الطلب إلى مرحلة المصدر الإلكتروني ، حيث يمكن للمستخدم الذي تم تعيينه للمصدر الإلكتروني أن يأخذ الطلب من هناك.

1.2 المصدر الإلكتروني:

هنا ، يمكن للمستخدم المسؤول عن تقديم طلب عرض الأسعار (RFQ) (عبد الله) أن يرى أن هذا الطلب قد وصل إلى مرحلة المصدر الإلكتروني. في هذا القسم ، يمكنهم معالجة الطلب ، وإنشاء RFQ ، وتبادل العروض ، وفي النهاية بمجرد أن يكون العرض مرضيًا ، يمكن تقديمه للموافقة عليه.

الآن ، يمكن للموافق الذي تم تعيينه أثناء إنشاء / إدارة مساحة العمل مراجعة العرض والموافقة عليه أو رفضه.

ابدأ بتسجيل الدخول إلى المستخدم الموافق ، لترى كيف يعمل. توجد علامة تعجب صفراء بجانب اسم البائع الذي تم قبول عرضه من قبل مستخدم المصدر الإلكتروني (عبد الله) في الخطوات السابقة ، كما هو موضح أدناه.

انقر فوق سهم العمود ، ثم انقر فوق الزر قبول أو رفض العرض.

بعد الموافقة أو الرفض ، يتم استلام رسالة تأكيد بهذا الإجراء.

الآن تم تقديم الطلب بنجاح إلى وحدة الطلبات.

1.3 أوامر:

كما هو موضح أدناه ، هناك قائمة بالجهات المعتمدة التي يمكن الاختيار من بينها. حدد تلك التي تشعر أنها مناسبة ، وانقر فوق زر

ومرة أخرى ، يتم استلام رسالة تؤكد تقديم الطلب للموافقة عليه.

بعد ذلك ، قفز مرة أخرى إلى حساب الموافق للاطلاع على عملية الموافقة لوحدة الطلبات.

اضغط على أو زر للمتابعة.

تمت الموافقة على الطلب وتمريره بنجاح إلى وحدة GRN.

1.4 GRN (لا يوجد خيار طبقة الموافقة):

ابدأ بتبديل الحسابات إلى مستخدم لديه حق الوصول إلى GRN.

قم بتأكيد الكمية وانقر فوق  

تم تقديم الطلب الآن إلى وحدة Bills.

1.5 الفواتير:

مرة أخرى ، حدد موافق وأرسل بالنقر فوق

الآن ، مع المستخدم الموافق ، تحقق من وحدة الفواتير والطلب

مرة أخرى ، يمكن الموافقة على الطلب عن طريق النقر أو رفضه بالنقر

الآن ، تم تحويل مشروع القانون إلى وحدة المدفوعات

1.6 المدفوعات (لا يوجد خيار طبقة الموافقة):

أكمل الدفع. بالضغط  

اكتمل مسار طبقات الموافقة.